یک کاوشگر نظامی در جنگل‌های نقشه‌برداری‌نشده روسیه با مردی از بومیان گلد ملاقات کرده و با او دوست می‌شود. پیوندی عمیق و پایدار میان این دو مرد شکل می‌گیرد؛ یکی متمدن به معنای رایج آن، و دیگری مردی که در جنگل‌های یخبندان سیبری در خانه خود است.

یک معلم خشمگین، شاگرد جوان خود را به قتل می‌رساند. در طول سال‌ها، پسر دیگری تنها با یک هدف پرورش می‌یابد: گرفتن انتقام مرگ خواهرش.